Do realizacji sprawy potrzebne będą:
1. wypełniony wniosek wraz z oświadczeniem dot. stosunków majątkowych* (ostatnia strona wniosku dotyczącego przekazania środków z tytułu istnienia małżeńskiej wspólności majątkowej),
*Gdy w okresie trwania małżeństwa nie nastąpiła zmiana w stosunkach majątkowych (istniała wspólność majątkowa) – oświadczenie nr 1
Gdy w okresie trwania małżeństwa nastąpiła zmiana w stosunkach majątkowych między Małżonkami i nie nastąpił podział środków zgromadzonych na rachunku zmarłego Członka Funduszu – oświadczenie nr 2.
Do oświadczenia nr 2, prosimy dołączyć dokument potwierdzający zmianę w małżeńskich stosunkach majątkowych (prawomocne orzeczenie sądu, umowę między Małżonkami, prawomocne orzeczenie separacji, w przypadku rozwodu – wyrok sądu z datą uprawomocnienia się wyroku).
Gdy w okresie trwania małżeństwa nastąpiła zmiana w stosunkach majątkowych między Małżonkami i nastąpił podział środków zgromadzonych na rachunku zmarłego Członka Funduszu, prosimy o przesłanie dokumentu potwierdzającego zmianę w małżeńskich stosunkach majątkowych oraz dokumentów potwierdzających dokonanie podziału środków zgromadzonych na rachunku zmarłego Członka Funduszu.
2. skrócony odpis aktu małżeństwa,
3. skrócony odpis aktu zgonu Członka Funduszu,
4. kopię dowodu osobistego lub paszportu osoby występującej z wnioskiem o wypłatę (obie strony dowodu osobistego, ew. strony paszportu z danymi osobowymi),
5.w przypadku wypłaty na zagraniczny rachunek bankowy prosimy o wypełnienie wniosku (pobierz poniżej).
Jeśli członek OFE zmarł po Współmałżonku:
1. skrócony odpis aktu zgonu Członka Funduszu
2. skrócony odpis aktu zgonu Współmałżonka.
Jeśli członek OFE zmarł przed Współmałżonkiem:
1. skrócony odpis aktu zgonu Członka Funduszu
2. skrócony odpis aktu zgonu Współmałżonka,
3. skrócony odpis aktu małżeństwa Członka OFE oraz Współmałżonka,
4. oświadczenie stwierdzające czy Współmałżonek posiadał rachunek w OFE
5. numer PESEL Współmałżonka.